Financière Gallop SAS devient l'actionnaire majoritaire de Quick Restaurants SA

Diffusion après la clôture de la bourse

L'offre publique d'acquisition effectuée par Financière Gallop SAS, un véhicule d'acquisition principalement financé par des fonds gérés par CDC Capital Investissement, sur toutes les actions et les warrants de Quick Restaurants SA s'est clôturée le 16 janvier 2007.

Au terme de cette offre publique d'acquisition, Financière Gallop SAS a annoncé le 20 janvier 2007 détenir, directement ou indirectement, 18.964.169 actions de Quick Restaurants SA, représentant 97,25 % du capital social et des droits de vote de Quick Restaurants SA, et 554.400 warrants de Quick Restaurants SA. Comme annoncé précédemment, GIB SA, l'ancien actionnaire de référence de Quick Restaurants SA, a apporté l'ensemble de ses titres à l'offre.

Financière Gallop SAS a également annoncé qu'elle procédera à une offre de reprise sur l'intégralité des 535.629 actions et 53.960 warrants de Quick Restaurants SA qu'elle ne détient pas encore, aux mêmes conditions de prix que celles de son offre initiale. L'offre de reprise se déroulera du 22 janvier 2007 au 9 février 2007 inclus. Une copie de la communication des résultats de l'offre par Financière Gallop SAS est jointe en annexe au présent communiqué.

Suite à l'apport par GIB SA de ses titres, Messieurs Luc Bertrand, Tom Bamelis, Maximilien de Limburg Stirum et Frédéric Pouchain ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur de Quick Restaurants, de même que Greenhill Consulting SPRL (représentée par Monsieur Piet Dejonghe). Ils ont été remplacés par Messieurs René Maury, Olivier Boyadjian, Marc Auberger, Rudolf Mouradian et Vincent Jonquières qui ont rejoint le conseil d’administration avec effet le 22 janvier 2007. Monsieur René Maury est le nouveau président du conseil d'administration de Quick Restaurants SA et Monsieur Olivier Boyadjian en est le nouveau vice-président.

RESULTAT DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACQUISITION

par FINANCIERE GALLOP société par actions simplifi ée de droit français dont le siège social est établi 72, rue du Faubourg Saint Honoré, à 75008 Paris portant sur toutes les actions (coupons n° 13 et suivants attachés) et les warrants émis par QUICK RESTAURANTS société anonyme de droit belge dont le siège social est établi avenue Louise 65, bte 11, à 1050 Bruxelles.

A la date de clôture de l’offre, le 16 janvier 2007, un nombre total de 18.738.482 actions et 554.400 warrants de Quick Restaurants ont été apportés à l’offre. Compte tenu des 225.687 actions propres détenues par Quick Restaurants, Financière Gallop détient ainsi, directement ou indirectement, 18.964.169 actions Quick Restaurants, représentant 97,25 % du capital social et des droits de vote de Quick Restaurants, outre les warrants précités. En outre, après l’exercice de 24.040 warrants 2001, le capital social de Quick s’élève à l’issue de l’offre à 19.499.798 actions.

Le paiement aux titulaires des actions et des warrants apportés sera effectué le vendredi 26 janvier 2007.

OFFRE PUBLIQUE DE REPRISE

Conformément à l’article 32, alinéas 3 et suivants de l’arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d’acquisition et aux modifi cations du contrôle des sociétés, Financière Gallop procédera à une offre de reprise sur l’intégralité des 535.629 actions et 53.960 des warrants de Quick Restaurants qui sont encore répartis dans le public, aux mêmes conditions de prix que celles de l’offre, à savoir EUR 37,80 par action et EUR 19,30 par warrant 2001, EUR 31,70 par warrant 2003–1, EUR 28,87 par warrant 2003–2 et EUR 27,15 par warrant 2003–3.

Période

22 janvier 2007 jusqu’au 9 février 2007 inclus

Les résultats de l’offre de reprise seront annoncés le 16 février 2007 et le paiement du prix des actions et des warrants sera effectué le 21 février 2007.

A l’issue de l’offre de reprise, l’action Quick Restaurant sera radiée de la cotation d’Euronext Bruxelles et les actions et warrants de Quick Restaurants non présentés, seront réputés transférés de plein droit à Financière Gallop, que leurs titulaires se soient ou non manifestés. Les fonds nécessaires au paiement de ces titres seront disponibles auprès d’ING Belgique durant une période de 3 mois à compter de la publication des résultats de l’offre de reprise. Après cette date, ces fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations au profi t des anciens titulaires des titres non présentés.

Les bulletins d’acceptation seront recueillis, directement ou par le biais de tout autre intermédiaire fi nancier, aux guichets de Agent centralisateur et Banque Guichet.

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